CPI Property Group vydala další emisi dluhopisů

Realitní skupina CPI Property Group vydala emisi časově neomezených podřízených dluhopisů ve výši 550 milionů eur s ročním kupónem ve výši 4,375  %.  Tyto „hybridní“ dluhopisy nesou prvky dluhových i ekvitních cenných papírů a nemají pevně stanovenou dobu splatnosti. Skupina CPI PG je může splatit nejdříve 11. srpna 2023.

„CPI PG je první společností v rámci regionu střední a východní Evropy, která vydala tento druh hybridních cenných papírů, jinak běžně používaných k financování evropských a světových realitních skupin,“ řekl Martin Němeček, generální ředitel realitní skupiny CPI PG s tím, že výnos emise bude primárně určen k financování akvizic.

Moody’s Investors Service, která realitní skupině CPI PG nedávno zlepšila výhled ratingu Baa3 ze stabilního na pozitivní, přidělila novým hybridním dluhopisům stupeň Ba2.

Poptávka po nových dluhopisech o více než polovinu převyšovala upsaný objem, hybrid upsalo na 76 investorů. Největší zájem přicházel z Velké Británie a Irska (54 %), dále z Beneluxu (17 %), Švýcarska (8 %), Francie (8 %), Itálie ( 6 %) a dalších zemí (7 %).

SF/pb